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O primeiro passo é entrar em contato com a JC através do nosso site, telefone ou e-mail. Nessa fase, você será direcionado para um dos nossos consultores especializados.

Após o contato inicial, será agendada uma reunião (presencial ou virtual, conforme sua conveniência). Durante essa reunião, faremos uma análise preliminar do seu perfil, seus objectivos financeiros e as suas expectativas em relação aos investimentos.

Nosso consultor realizará uma análise detalhada do seu perfil de risco, necessidades de diversificação e a melhor estratégia para alcançar seus objectivos financeiros. Isso pode incluir a avaliação de ativos, carteiras de investimento e Planeamento a longo prazo.

Com base na análise realizada, a JC preparará uma proposta personalizada com as estratégias de investimento e gestão financeira mais adequadas ao seu perfil. Esta proposta incluirá os serviços oferecidos, como o Planeamento de carteiras de investimentos, assessoria em Planeamento tributário e financeiro, entre outros.

Após o seu aceite da proposta, formalizaremos o contrato de prestação de serviços, que especificará os detalhes da assessoria, incluindo prazos, custos e condições do serviço.

Após a contratação, começaremos a implementar as estratégias e acompanhar seus investimentos regularmente. Você terá acesso a relatórios de desempenho e será orientado ao longo de todo o processo.

A JC oferece um acompanhamento contínuo, com reuniões periódicas de revisão de carteira e ajustes conforme necessário, garantindo que seus investimentos continuem alinhados com os seus objectivos e o cenário econômico.